Bien que les conteneurs frigorifiques et leurs homologues secs partagent les mêmes réseaux de fret maritime, leurs tarifs ne présentent souvent pas les mêmes tendances en raison de différences dans les facteurs d’offre et de demande. Alors que les tarifs des conteneurs secs sont en forte baisse, ceux des conteneurs frigorifiques devraient diminuer à un rythme nettement plus lent jusqu’en 2023, tout en restant élevés par rapport à leurs niveaux d’avant la pandémie.
Les cargaisons réfrigérées maritimes sont transportées par des conteneurs frigorifiques sur des porte-conteneurs (87,6 % en 2022), des navires frigorifiques spécialisés (11,1 %) ou des pétroliers frigorifiques (1,3 %).
Tarifs des conteneurs secs et frigorifiques jusqu’au troisième trimestre 2022
Un taux de croissance annuel décroissant indique que les prix des conteneurs réfrigérés sont sur le point de diminuer par rapport à leurs niveaux actuels. Le rythme de la baisse devrait toutefois être nettement plus lent que celui des taux des conteneurs secs. Les tarifs actuels des conteneurs frigorifiques pourraient se maintenir au quatrième trimestre 2022, mais une profonde diminution des tarifs des conteneurs frigorifiques est à prévoir au premier trimestre 2023.
Pour 2023, Rabobank prévoit que les volumes mondiaux de conteneurs frigorifiques resteront stables et que le potentiel de croissance sera limité. En outre, les volumes peuvent varier selon les produits et les voies commerciales. Les volumes de fruits pourraient ne pas connaître de croissance en raison de l’affaiblissement de la demande ainsi que des coûts de production élevés et de l’incertitude des prix.
La capacité d’approvisionnement dépend de deux facteurs : la disponibilité de prises électriques pour conteneurs frigorifiques sur les porte-conteneurs et la disponibilité d’équipements pour conteneurs frigorifiques.
Nouvelle capacité de prises frigorifiques
Les paquebots ont investi leurs énormes bénéfices de 2020-2021 dans de nouveaux porte-conteneurs. La majorité des porte-conteneurs commandés seront livrés en 2023 et 2024, ce qui entraînera une augmentation de la capacité des prises frigorifiques de 7,1 % et 8,4 % en glissement annuel, respectivement.
La croissance annuelle moyenne de la capacité des prises frigorifiques pour 2022-2026 est estimée à 3,9%. La capacité d’accueil des navires frigorifiques ne sera donc pas un problème dans les années à venir. Toutefois, la capacité effective de prise en charge des conteneurs frigorifiques peut être affectée par les stratégies d’annulation des départs des paquebots lorsque la demande de cargaisons sèches est faible.
La capacité d’offre mondiale dans le secteur des conteneurs frigorifiques océaniques ne sera probablement plus un problème en 2023. Les tarifs des conteneurs frigorifiques devraient donc baisser jusqu’en 2023. Le rythme de la baisse sera toutefois beaucoup plus lent que celui des taux pour les conteneurs secs, car la demande de fret pour le commerce maritime frigorifique devrait rester résiliente pendant la récession économique et les pénuries de conteneurs frigorifiques seront toujours un problème dans les principales régions exportatrices de Produits alimentaires et agroalimentaires.
Toutefois, les tarifs resteront supérieurs aux niveaux pré-pandémiques en raison de l’augmentation des coûts opérationnels (par exemple, le carburant), évolution des volumes dans les voies commerciales mondiales, incertitudes géopolitiques et réglementation plus stricte en matière de durabilité entrant en vigueur en 2023.
